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80亿定增+千人员工持股 华泰联合证券助力广药白云山打造“千亿市值”医药健康龙头

华泰联合证券 2021-04-05 10:23:48


由华泰联合证券担任保荐机构及联席主承销商的广州白云山医药集团股份有限公司近80亿元非公开发行A股股票项目于近期成功发行。本次非公开发行项目为广药白云山实现“千亿市值”战略目标奠定基础,同时也是华泰联合证券助力广州国资改革的又一力作。

定增融资80亿,位居医药行业上市公司融资规模前列
广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“广药白云山”)是一家涵盖中药、化学药和生物制药为一体的医药制造、医药流通及大健康产品的研发、生产和销售的大型综合性医药健康企业。广药白云山股票在上海证券交易所(600332.SH)和香港联合证券交易所(00874.HK)上市交易。

本次近80亿元非公开发行不仅是广药白云山自整体上市以来的首次再融资,同时也位居A股医药行业上市公司融资规模前列,这将为公司大南药、大健康、大商业、大医疗四大业务板块的发展提供强大的资金支持,提升公司核心竞争力,为公司未来发展奠定坚实的基础。


本次募集资金投资方向


员工持股,凝聚合力,助力广州国企改革
广药白云山通过本次非公开发行A股股票实现融资的同时,引入员工持股计划、云锋基金等优质战略投资者,实现了广州市国资委对下属企业混合所有制改革的要求。本次员工持股计划实施范围广,参与人员达1,200多人。在国企改革背景下,通过非公开发行实施员工持股,不仅优化了公司股权结构,建立合理的激励约束机制,而且有助于提高了公司的凝聚力和竞争力,从而促进公司长期、持续、健康发展。

广药白云山是国内第一家以认购非公开发行方式实施员工持股计划的“A+H”股上市公司;而引入战略投资者云锋基金,为今后发挥各方优质资源,在医药电商、医疗健康服务和大健康产业等领域战略合作奠定基础。华泰联合证券助力广药白云山在完成融资的同时,实现了国企的混合所有制改革和员工持股。

资本护航,打造“千亿市值”医药健康龙头企业
广药白云山未来将在“资本化”和“走出去”两条路径上充分挖掘现有资源及外部资源的资本价值,加强资本运作,加快对外并购扩张,同时利用“一带一路”的政策机遇,推动全球布局。本次近80亿元非公开发行A股股票项目的顺利完成,可以说为广药白云山“资本化”和“走出去”发展提供极大支持。华泰联合证券将持续助力公司成为集制药、健康产品、医疗健康服务和商贸物流为一体的“千亿级”医药健康龙头企业。



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