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行业专家谈伊利(600887)及白云山(600332):乡镇市场潜力大

益盟盛世 2020-05-21 16:51:57

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10月20日晚我们和食品饮料行业专家探讨了伊利股份在三四线乡镇农村市场的增长情况、未来空间,以及王老吉、加多宝的动销情况。以下是主要交流纪要:


一、伊利股份(600887)近期走势强,有三个差异化逻辑:

1、整个上游奶价进入大的向上周期。当奶价进入温和上行通道,对下游来说,是缩减费用释放利润时期。欧盟减产、中国奶价上行,奶价处于三年大周期起点,这是上游奶价对下游的传导作用;

2、竞争格局最主要的变化,不是伊利蒙牛如何竞争,而是他们在消费升级过程中更多是抢占了其他中小企业的市场份额,如娃哈哈营养快线等乳品替代品;

3、伊利现在不仅仅是龙头地位,更是一个大的平台,未来具有充分估值溢价,可以对标达能、雀巢等国际龙头,具有规模优势等先发优势,外延性等后发优势,估值上升空间大。


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