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揭秘|股灾中最坚挺的竟是“啪啪啪”股

钱眼 2019-11-07 16:46:34


事先声明,这是篇讨论股票,很有节操的文章。前段时间市场一片惨淡之时,你知道哪个板块跑赢了么?是性概念股!


“过去8周,冈本在全球市场动荡中逆市上扬,成为最受投资者追捧的名字之一。总部位于东京的安全套生产商冈本是日本的安全套市场主导者,公司股价已突破了十多年来的交易区间,上涨超过120%,创下22年来新高。拥有消费品牌杜蕾斯(Durex)及滴露(Dettol)的英国利洁时集团,股价同样硬净,今年最高曾升两成,今年迄今则升近一成。”

  

男基金经理看到这新闻的第一反应是,哦,他们近期有个新产品,卖得不错!过了三秒钟,不过这产品确实是抗周期啊!还有位男分析师说,有朋友前段时间赴日旅游,买了一箱子的冈本回来,情意深深地不忘千里迢迢送了他好几盒作为手信。

  

媒体对冈本(TYO:5122)股价升升升的解读是,因为赴日旅行的爆买大陆游客出手阔绰,推高了冈本销量的同时,也推高了股价!

  

而有人根据人性的解释是:市场不好了,吃香的喝辣的少了,餐馆生意差了;借酒消愁的多了,所以酒吧生意好了;然后意识到金钱乃身外之物,消费品卖得差了;浮盈只是数字,健康才是实在的,于是医药丶保健赶紧补上;如果不幸你是个金融民工,市场这么差,那还不赶快回学校镀个金,教育也不错,看看2008-2009年的商学院报名都是非常火爆哒!

  

什么才是最能驱动人成功的?去年赚钱最多的基金经理Bill Ackman的回答灰常直接:“性!大家不愿意承认,但这是首要的驱动因素。”

  

根据医药股分析师,啪啪啪概念股可以简单归为两类:避孕和助孕。那么接下来,让知识渊博的我带大家从避孕啪啪啪概念股们开始说起。

  

Sex and the city里,Carrie和Big纽约街头相遇时,Carrie的包洒了一地,Big帮她捡起物品,包括她随包携带的超薄避孕套。但在更加保守含蓄的亚洲,随包携带套套这种事,一般只有男生。而且选什么套套,真的是比较少登上女生无节操情感热钱的头条。

  

下面请看好基友给我排列的男生挑选标准:一看体验,也就是厚薄程度;二看安全性,谁也不想当爹;三看价格;四看有没有额外功能(愣是没有好意思问还有额外功能,写到这里觉得忒长知识了)。至于品牌忠诚度,基友说,在香港反正就那两三个品牌。

  

于是终于明白为啥冈本大热了。在日本人口老龄化日益严重情况下,年轻人都不太愿意结婚生子,冈本的生产空间应该也是蛮艰难的,结果中国同胞们过来爆买了,真是个柳暗花明的故事。

  

从冈本的年报中可以看出,2015年的净收入较三年前已经翻倍,销售额也上升了17.63%。

  

说完冈本,就不能不谈避孕套品牌中“唯一不当爹”的杜蕾斯。作为微博上最会做口碑和行销的品牌,其母公司利洁时(LON:RB)的股价也刚刚创下新高呢!

  

根据利洁时的年报,杜蕾斯所属的健康护理业务2015年上半年净收入13.7亿英镑,增幅13%,占比集团整体净收入为32%。当中避孕产品系列受惠于对K-Y的收购,杜蕾斯的销量增长则由最新最薄的产品带动。

  

大消费领域现时讲究产品升级,避孕套行业流行越来越薄。但消费股分析师却一针见血地指出:避孕套的收入占比实在是太小了,让人想看都下不了手,并且本质上他们是橡胶制品企业,工业类制品占比的增长一直都是不大的。所以只能摊摊手了。

 

从小米走出来的内地90后刘克楠,创立了大象避孕套。向小米学习是,互联网直销模式;配置向行业顶级看齐,比如厚度与冈本003一毫都不差;并致力于解决用户痛点:正反的问题(说是节省了宝贵的时间),女生喜不喜欢的问题(说是首款专注女生感受的产品)。毕竟创始人说的是,要做一款让自己用的爽的套套。

  

三家比拼,微博粉丝数量:大象避孕套3.8万,冈本有10万,杜蕾斯有146万;市值上,大象拿到了A轮500万美元的融资,冈本市值1089亿日元,杜蕾斯母公司利洁时市值412亿英镑。

  

好了说完避孕啪啪啪,再说说助孕情趣概念股。

  

根据天猫及多家机构的联合调查资料,2006年-2011年,情趣用品行业的复合增长率是20%,预计2015年整体市场需求将超过700亿,突破1000亿也没啥悬念。选取两个比较有代表性的互联网企业来说说,马佳佳的泡否科技和春水堂。

  

从北京中国传媒大学边踏出第一步的马佳佳,有着一股北京创业企业的调调,对中国互联网创业精髓也颇有领会。“就像人们感觉吃的不是黄太吉,是中国梦。你吃褚橙,吃的不光是橙子,而是永不放弃的精神。这是粉丝爱它的原因,他们得到一种力量和精神引领。”传统情趣生意是用女色吸引顾客,泡否呢就反其道而行之,“旧女性取悦男人,新女性消费男人。”

  

不过,助孕啪啪啪界的老大哥是春水堂,2003年2月份成立,四个月后便成为内地成人用品购物网站前3名,现在的网路旗舰店开在京东。现时春水堂已经完成了A轮的2000万融资和B轮的8000万融资,C轮基本洽谈完成。并且老板蔺德刚还透露公司已经启动上市计画,希望2016年初挂牌新三板(股市IPO暂停,对新三板没有影响哒,不用怕)。

  

这里插播下,啪啪啪概念中的酒店环,上市公司标的有如家、七天、汉庭、锦江等等。买方分析员爆料说,几年前还cover他们的时候,发现他们公布的入住率达到了高于100%的情况,年轻人正在匪夷所思时,被老基金经理一句话点破真相:

  

“房间就那么多,怎么能够让所谓的按年为口径的入住率达到100%,肯定是钟点房的存在提高了周转!”姜还是老的辣,服气!

 

微博粉丝对比,春水堂7.9万粉丝,马佳佳39.6万粉丝;估值上,春水堂年销量一亿,估值三亿,至于马佳佳的两家线下店面,据称已有一家关门歇业,另一家也是人流稀少,而马佳佳也将泡否科技定位成了媒体公司,近一年多给创业论坛和商学院上课(没事,女神是90后,已经甩了同龄人一大条街了)。

  

而助孕啪啪啪中的龙头,就不得不提那一抹神秘的蓝色——辉瑞(NYSE:PFE)旗下的万艾可——伟哥。

 

对广大的中国男性,在伟哥进入中国市场之前,一颗25毫克官方定价71元地伟哥,在国内黑市上被炒到接近500块!2000年7月4日,是个撒花庆祝的日子,伟哥正式在中国上市,中国第一张处方由北大医院郭应禄院士,在当天8点30分开出。

  

虽然顶着巨大的光环进入中国市场,但打开销量不是一件容易的事。根据南方周末2014年的报导,伟哥属于处方药,在美国丶香港可以直接向消费者打广告宣传的,但中国的法律并不允许处方药直接向公众宣传。所以辉瑞在2001年后成立了万艾可医药代表团(找的都是清一色高颜值美女),在北上广集中向医生进行产品普及和教育,据说第一批医药代表向医生说起伟哥的时候,很多专业的医生竟然还会脸红的。

  

其中辉瑞发起的最为经典的推广叫做“中国好硬度”,用豆腐、剥皮香蕉、香蕉、黄瓜这四种硬度,委婉的告诉中国成年男性,如果程度不达黄瓜,这是病,得治!128元/粒的蓝色小药丸,2013年时,帮助辉瑞在抗ED药品市场的主要27个城市中占据了58.8%的市场份额,年销售额超过10亿。不过看问题要全面,伟哥名字虽然响当当,但辉瑞在中国的药品差不多有50多种,销售额最高的仍然是心血管、抗感染、抗肿瘤药物为主,伟哥只是一小部份的。

  

而真正的重头戏是在2014年,伟哥在中国20年的专利保护期到期,广药白云山(26.77, -0.26, -0.96%)、常山股份(13.03, 0.57, 4.57%)、江苏联环药业(16.79, 0.67, 4.16%)、四川源基制药、珠海生化制药、北京中天康达医药、广东生化制药工程技术开发中心等10馀家企业,均已递交了“伟哥”仿制药申请。其中白云山(874)的国产伟哥——金戈最为被市场看好。


而根据世界卫生组织(WHO)统计资料显示,全球患有勃起机能障碍的男性约10%,抗ED类药物在中国市场潜力巨大,市场容量报收在600亿——1000亿元区间。所以革命尚未成功,还请国产伟哥不要气馁、继续努力。

  

当然科技在进步,女性在平等,连伟哥终于也有女版的了。

  

FDA刚在今年8月18日正式批准了女用伟哥Addyi上市,而研发Addyi的斯普劳特制药公司,两天后就被加拿大药企Valeant(NYSE:VRX)以现金形式收购了,5亿美元在9月底收购完成时支付,剩馀5亿美元于2016年第一季度支付。

  

对比这三家助孕啪啪啪概念,Valeant市值790亿美元,辉瑞2003亿美元,白云山396亿港元。国产伟哥还需继续努力啊!


来源:陶沙

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