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股灾中最坚挺的股票,竟然是“啪啪啪”股!

全景财经 2019-11-28 13:26:20


来源:新浪财经意见领袖(微信公众号 kopleader)机构专栏 橙新闻(微信公众号:橙新闻)


前段时间市场一片惨淡之时,你知道哪个板块跑赢了么?是性概念股!







事先声明,这是篇讨论股票,很有节操的文章。前段时间市场一片惨淡之时,你知道哪个板块跑赢了麽?是性概念股


过去8周,冈本在全球市场动荡中逆市上扬,成为最受投资者追捧的名字之一。总部位於东京的安全套生产商冈本是日本的安全套市场主导者,公司股价已突破了十多年来的交易区间,上涨超过120%,创下22年来新高。拥有消费品牌杜蕾斯(Durex)及滴露(Dettol)的英国利洁时集团,股价同样硬净,今年最高曾升两成,今年迄今则升近一成。」




男基金经理看到这新闻的第一反应是,哦,他们近期有个新产品,卖得不错!过了三秒钟,不过这产品确实是抗周期啊!还有位男分析师说,有朋友前段时间赴日旅游,买了一箱子的冈本回来,情意深深地不忘千里迢迢送了他好几盒作为手信。


媒体对冈本(TYO:5122)股价升升升的解读是,因为赴日旅行的爆买大陆游客出手阔绰,推高了冈本销量的同时,也推高了股价!




而有人根据人性的解释是:市场不好了,吃香的喝辣的少了,餐馆生意差了;借酒消愁的多了,所以酒吧生意好了;然后意识到金钱乃身外之物,消费品卖得差了;浮盈只是数字,健康才是实在的,于是医药丶保健赶紧补上;如果不幸你是个金融民工,市场这麽差,那还不赶快回学校镀个金,教育也不错,看看2008丶2009年的商学院报名都是非常火爆哒!


「什么才是最能驱动人成功的?」去年赚钱最多的基金经理Bill Ackman的回答灰常直接:「性!大家不愿意承认,但这是首要的驱动因素。」


根据医药股分析师,啪啪啪概念股可以简单归为两类:避孕助孕。那麽接下来,让知识渊博的我带大家从避孕啪啪啪概念股们开始说起。





冈本过去三年财报


Sex and the city里,Carrie和Big纽约街头相遇时,Carrie的包洒了一地,Big帮她捡起物品,包括她随包携带的超薄避孕套。但在更加保守含蓄的亚洲,随包携带套套这种事,一般只有男生。而且选什麽套套,真的是比较少登上女生无节操情感热钱的头条。


下面请看好基友给我排列的男生挑选标准一看体验,也就是厚薄程度;二看安全性,谁也不想当爹;三看价格四看有没有额外功能(愣是没有好意思问还有额外功能,写到这里觉得忒长知识了)。至于品牌忠诚度,基友说,在香港反正就那两三个品牌。




于是终于明白为啥冈本大热了。在日本人口老龄化日益严重情况下,年轻人都不太愿意结婚生子,冈本的生产空间应该也是蛮艰难的,结果中国同胞们过来爆买了,真是个柳暗花明的故事。


从冈本的年报中可以看出,2015年的净收入较三年前已经翻倍,销售额也上升了17.63%。


说完冈本,就不能不谈避孕套品牌中「唯一不当爹」的杜蕾斯。作为微博上最会做口碑和行销的品牌,其母公司利洁时(LON:RB)的股价也刚刚创下新高呢!




根据利洁时的年报,杜蕾斯所属的健康护理业务2015年上半年净收入13.7亿英镑,增幅13%,占比集团整体净收入为32%。当中避孕产品系列受惠于对K-Y的收购,杜蕾斯的销量增长则由最新最薄的产品带动。


大消费领域现时讲究产品升级,避孕套行业流行越来越薄。但消费股分析师却一针见血地指出:避孕套的收入占比实在是太小了,让人想看都下不了手,并且本质上他们是橡胶制品企业,工业类制品占比的增长一直都是不大的。所以只能摊摊手了。


从小米走出来的内地90后刘克楠,创立了大象避孕套。向小米学习是,互联网直销模式;配置向行业顶级看齐,比如厚度与冈本003一毫都不差;并致力於解决用户痛点:正反的问题(说是节省了宝贵的时间),女生喜不喜欢的问题(说是首款专注女生感受的产品)。毕竟创始人说的是,要做一款让自己用的爽的套套。


三家比拼,微博粉丝数量:大象避孕套3.8万,冈本有10万,杜蕾斯有146万;市值上,大象拿到了A轮500万美元的融资,冈本市值1089亿日元,杜蕾斯母公司利洁时市值412亿英镑。



好了说完避孕啪啪啪,再说说助孕情趣概念股。


根据天猫及多家机构的联合调查资料,2006年-2011年,情趣用品行业的复合增长率是20%,预计2015年整体市场需求将超过700亿,突破1000亿也没啥悬念。选取两个比较有代表性的互联网企业来说说,马佳佳的泡否科技和春水堂。


从北京中国传媒大学边踏出第一步的马佳佳,有着一股北京创业企业的调调,对中国互联网创业精髓也颇有领会。「就像人们感觉吃的不是黄太吉,是中国梦。你吃褚橙,吃的不光是柳丁,而是永不放弃的精神。这是粉丝爱它的原因,他们得到一种力量和精神引领。」传统情趣生意是用女色吸引顾客,泡否呢就反其道而行之,「旧女性取悦男人,新女性消费男人。」


不过,助孕啪啪啪界的老大哥是春水堂,2003年2月份成立,四个月后便成为内地成人用品购物网站前3名,现在的网路旗舰店开在京东。现时春水堂已经完成了A轮的2000万融资和B轮的8000万融资,C轮基本洽谈完成。并且老板蔺德刚还透露公司已经启动上市计画,希望2016年初挂牌新三板(股市IPO暂停,对新三板没有影响哒,不用怕)。




这里插播下,啪啪啪概念中的酒店环,上市公司标的有如家丶七天丶汉庭丶锦江等等。买方分析员爆料说,几年前还cover他们的时候,发现他们公布的入住率达到了高於100%的情况,年轻人正在匪夷所思时,被老基金经理一句话点破真相:

「房间就那麽多,怎麽能够让所谓的按年为口径的入住率达到100%,肯定是钟点房的存在提高了周转!」姜还是老的辣,服气!



微博粉丝对比,春水堂7.9万粉丝,马佳佳39.6万粉丝;估值上,春水堂年销量一亿,估值三亿,至於马佳佳的两家线下店面,据称已有一家关门歇业,另一家也是人流稀少,而马佳佳也将泡否科技定位成了媒体公司,近一年多给创业论坛和商学院上课(没事,女神是90后,已经甩了同龄人一大条街了)。


而助孕啪啪啪中的龙头,就不得不提那一抹神秘的蓝色——辉瑞(NYSE:PFE)旗下的万艾可——伟哥。




对广大的中国男性,在伟哥进入中国市场之前,一颗25毫克官方定价71元地伟哥,在国内黑市上被炒到接近500块!2000年7月4日,是个撒花庆祝的日子,伟哥正式在中国上市,中国第一张处方由北大医院郭应禄院士,在当天8点30分开出。


虽然顶着巨大的光环进入中国市场,但打开销量不是一件容易的事。根据南方周末2014年的报导,伟哥属于处方药,在美国丶香港可以直接向消费者打广告宣传的,但中国的法律并不允许处方药直接向公众宣传。所以辉瑞在2001年后成立了万艾可医药代表团(找的都是清一色高颜值美女),在北上广集中向医生进行产品普及和教育,据说第一批医药代表向医生说起伟哥的时候,很多专业的医生竟然还会脸红的。




其中辉瑞发起的最为经典的推广叫做「中国好硬度」,用豆腐丶剥皮香蕉丶香蕉丶黄瓜这四种硬度,委婉的告诉中国成年男性,如果程度不达黄瓜,这是病,得治!128元/粒的蓝色小药丸,2013年时,帮助辉瑞在抗ED药品市场的主要27个城市中占据了58.8%的市场份额,年销售额超过10亿。不过看问题要全面,伟哥名字虽然响当当,但辉瑞在中国的药品差不多有50多种,销售额最高的仍然是心血管丶抗感染丶抗肿瘤药物为主,伟哥只是一小部份的。


而真正的重头戏是在2014年,伟哥在中国20年的专利保护期到期,广药白云山丶常山股份丶江苏联环药业丶四川源基制药丶珠海生化制药丶北京中天康达医药丶广东生化制药工程技术开发中心等10馀家企业,均已递交了「伟哥」仿制药申请。其中白云山(874)的国产伟哥——金戈最为被市场看好。




而根据世界卫生组织(WHO)统计资料显示,全球患有勃起机能障碍的男性约10%,抗ED类药物在中国市场潜力巨大,市场容量报收在600亿——1000亿元区间。所以革命尚未成功,还请国产伟哥不要气馁丶继续努力。


当然科技在进步,女性在平等,连伟哥终於也有女版的了。




FDA刚在今年8月18日正式批准了女用伟哥Addyi上市,而研发Addyi的斯普劳特制药公司,两天后就被加拿大药企Valeant(NYSE:VRX)以现金形式收购了,5亿美元在9月底收购完成时支付,剩馀5亿美元於2016年第一季度支付。


对比这三家助孕啪啪啪概念,Valeant市值790亿美元,辉瑞2003亿美元,白云山396亿港元。国产伟哥还需继续努力啊!


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