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一心堂和广药白云山,9亿元引爆下一轮并购潮!

医药早知道 2020-09-01 15:57:16

12月26日晚,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司发布非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书(下称《公告书》),将非公开发行新增股份47,169,811股,募集资金总额899,999,993.88元。


认购对象为广州白云山医药集团股份有限公司和阮鸿献。


其中,白云山出资金额约8亿元,阮鸿献出资约1亿元。发行完成后,白云山获得一心堂7.38%的股权。


本次发行前股东持股比例


本次发行后,白云山进入一心堂前三股东


这意味着,目前中国最大制药企业与中国最强劲的药品零售企业牵手成为一家人。


强劲的白云山


一般情况下,非公开发行新增股份可以简单理解为定向增发,指上市公司向符合条件的特定投资者非公开发行股份的行为。要求发行的特定对象不超过10人,发行价不得低于公告前20个交易日均价的90%。其发行要通过中国证监会的核发。


也有将上述表述简化:打8折购买企业股票。


上述《公告书》提到,2017年11月1日,公司收到中国证监会2017年10月20日核发的《关于核准云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1873号)核准批文,核准公司非公开发行不超过79,664,569股新股,批复自核准发行之日起6个月内有效。


其中,因部分机构放弃认购后,本次实际发行的股票数量为47,169,811股。以19.08元/股的价格发行。扣除发行费用后,实际募集资金净额约为8.7亿元。


公开资料显示,作为本次认购的大头,广州白云山医药集团股份有限公司的实际控制人为广州市国资委。最近三年来,白云山的业务发展情况及经营成果良好。

认购款到账报告显示,白云山和阮鸿献的认购款已全部到账,分别为约8亿元和1亿元。


2016年度,白云山营业收入达到200亿元,净利润约14.6亿元。


其所隶属的广药集团更是在2016年8月位列在"2016中国企业500强"第187位。在2016年度中国制药工业百强榜中,广药集团荣登榜首,摘得“中国最大制药企业”的桂冠。



这意味着,白云山的出手,完全是战略投资。


8亿元引发下一轮并购潮?



同时,招商证券分析称,新一轮整合浪潮即将到来。


原因在于,当前,几大上市药房新一轮资金又已到位(益丰16年完成再融资,大参林IPO融资,一心堂和老百姓再融资均有望年底完成),展望18年,药店行业并购浪潮在资金催化下有望再度掀起,值得期待。



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