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招商证券京西翠1月8日股市早盘内参

招商证券京西翠 2020-05-26 16:01:06

【新闻解读】:

1. 【功率半导体MOSFET引领新一轮涨价  行业盈利进一步提升】

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    业内表示,MOSFET是目前最常用的功率半导体器件之一,泛用于多种电子产品与系统之中。在iPhone新品的带动下,无线充电正成为国内手机和配件厂商导入的新应用,加之应用层面快速提升,MOSFET需求强劲。同时,全球电动车市场加速成长,对MOSFET需求急迫,在汽车应用领域的销量超越了计算和数据存储领域,占总体市场的20%以上。据预测,2018年上半全球高压MOSFET芯片市场供需缺口仍达30%的情况,明年上半年主要产能已被预订一空。随着MOSFET价格不断上调,相关厂商盈利能力有望进一步提升。

 

2. 【机票价格市场化改革力度大  热门航线涨价带来业绩高弹性】

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    业内表示,相比此前主要是涉及支线,此次价格放开的力度非常大,涉及了京沪广等热门商务航线,而且实行市场调节价的国内航线比2016年时增加了306条,对航空公司盈利带来很大的弹性。去年10月底开始,航空冬春航季计划开始执行,受民航局供给侧改革新规影响,航班计划增速下滑,标志着航空供给侧改革进入实质阶段,未来几个季度供给侧改革影响将逐步显现。2018年,需求增速仍将维持在10%以上,高于总座位数增长1-2个百分点,供需差导致的票价波动对利润的弹性将远高于油价

 

3. 【覆铜板开启新年涨价第一炮  企业盈利能力将持续提升】

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    业内认为,由于覆铜板产业集中度较高,定价权基本在建滔、南亚、生益科技等龙头手中,在重要原材料短缺和涨价的情况下,覆铜板企业可以及时进行价格传导,并借机提升盈利能力。包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的年增长速度,奠定覆铜板涨价基础。预计到2020年,全球将有90亿美元的印制线路板市场需求。影响力最大的覆铜板大厂建滔再次涨价,整个行业涨价预期不断提升。从去年各大覆铜板厂商的涨价趋势来看,涨价潮还将持续。随着中国逐步迈入5G时代,消费电子面临新一轮发展,势必将引爆更大的覆铜板需求。

 

4. 【十二部委共推煤企兼并重组  2018望成重组大年】
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  由发改委牵头,12个部委联合制定的《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》5日公布,明确提出支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组,支持发展煤电联营,支持煤炭与煤化工企业兼并重组和支持煤炭与钢铁等其他关联产业企业兼并重组,使煤炭企业平均规模扩大、产业格局优化。到2020年底,争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。

  煤炭去产能目标现已取得阶段性成效,主基调正在转变为全面提高供给体系质量,企业间的兼并重组是实现这一目标的重要途径。兼并重组大幕在2017年下半年开始拉开,山西省成立了注册资本500亿元的国有资本投资运营公司,陆续有潞安环能、西山煤电、山煤国际等14家上市公司纳入其麾下,后续的整合前景受到机构关注。2017年还出现了煤企神华集团与电企国电集团的重组,机构认为此类跨行业重组有利于使煤炭上下游之间的利润实现合理分配,促进行业健康发展,看好2018年迎来兼并重组潮。

 

5. 【发改委划定时间表  2025年新车基本实现智能化】
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    科技巨头纷纷积极布局智能汽车领域,在汽车智能化率提升的过程中,与“BAT”有业务合作关系的软硬件企业,有望借助其平台优势率先抢占市场。

6. 【民航价格改革通知发布  航空公司业绩有望增厚】
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  发改委、民航局近日发布进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知,提出5家以上(含5家)航空运输企业参与运营的国内航线,国内旅客运价实行市场调节价,由航空运输企业依法自主制定。另外,每家航空运输企业每航季,上调实行市场调节价的经济舱旅客无折扣公布运价的航线条数,原则上不得超过本企业上航季运营实行市场调节价航线总数的15%(不足10条航线的最多可以调整10条),每条航线每航季无折扣公布运价上调幅度累计不得超过10%。

  兴业证券认为,本轮放开管制的航线质量和数量大超预期,5家承运员以上的航线全部放开,其中包含了大量优质航线,5条一线城市互飞航线全部放开。据测算,南航、国航、东航母公司2018年夏秋季可调线路分别为42、28、42条。假设能提价的市场化航线全票价提高10%,且折扣率及客座率能够保持不变,2018年南方航空、中国国航、东方航空的业绩都将显著增厚。

 

7. 【工信部将推进动力电池回收利用  今年将迎爆发元年】
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  从工信部获悉,中国汽车动力电池产业联盟回收利用分会近日在京成立。工信部节能与综合利用司司长高云虎在成立大会上指出,工信部将加快实施新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法,推进标准体系建设,建设新能源汽车国家监测与动力电池回收利用溯源综合管理平台,开展试点示范,积极探索技术经济性强、资源环境友好的多元化回收利用市场模式。

  近年来,我国新能源汽车市场保有量与日俱增,而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。业内人士预计,从2018年开始,国内首批进入市场的汽车动力电池即将迎来“报废潮”。 尽管政策对新能源汽车厂商的补贴正在退坡,但对动力电池回收各级政府仍然非常支持。上海、深圳都明确给予较高的奖励或补贴。去年12月1日,工信部发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》。未来工信部将会同有关部门制定多种激励政策,促进动力蓄电池回收利用。机构预计,废旧动力电池回收市场将从2018年开始暴发,当年即可达50亿元规模;到2020年和2023年,废旧动力电池回收市场规模将进一步增长至136亿元和311亿元。

8. 【法国总统将访华  将签订养老产业大单】
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    1月2日,贵州省民政厅与国投集团签署战略框架合作协,国投集团计划在我省投资超过40亿元发展养老服务业。《贵州省“十三五”养老服务体系建设规划》中,明确提出将贵州打造成为全国养老基地。

 

9. 【微信上线新版电子社保卡  查询缴费一键搞定】
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  近日,微信与人社部门联合推出了新版电子社保卡。微信电子社保卡可以进行医保费用结算,还可以为用户提供线上社保查询服务。目前,微信医保支付已经与全国27个省、市人社部门完成对接。

  新版电子社保卡,用户可足不出户享受社保查询服务,个人参保类型以及每月的参保状态和个人缴费记录等信息应有尽有,最常用到的医疗保险个人消费明细、金额、个人账户余额等也十分详尽。除了带来社保查询、社保缴费等“互联网+人社”体验外,新版电子社保卡还将使微信医保支付更加简单,让用户享受挂号就诊免排队、一键缴费刷医保等“互联网+医疗”服务。

 

 

【财经新闻】:

刘士余:要精准打击肆意妄为、逃避监管、影响恶劣的个人和机构。
○证监会副主席姜洋:建设现代化的、既富有全球竞争力、又具有中国特色的多层次资本市场。
○银监会正式发布商业银行股权管理暂行办法:限制主要股东入股商业银行数量。
○外管局:主要非美元货币汇率上涨和资产价格上升推动外汇储备规模出现上升。
○中国去年12月外汇储备3.14万亿美元,连升11个月。

 

 

【晚间热点】:

○智能汽车发展战略征意  龙头企业望受益

智能汽车概念股:路畅科技(002813)、德赛西威(002920)、千方科技(002373)、四维图新(002405)

 

○功率半导体MOSFET引领新一轮涨价  行业盈利进一步提升

MOSFET芯片概念股:华微电子(600360)、扬杰科技(300373)、晶盛机电(300316)、台基股份(300046)

 

○冬季流感多发  福建确诊首例H5N6病例

抗流感概念股:葵花药业(002737)、康缘药业(600557)、鲁抗医药(600789)、联环药业(600513)

 

○机票价格市场化改革力度大  热门航线涨价带来业绩高弹性

航空概念股:中国国航(601111)、南方航空(600029)、东方航空(600115)、吉祥航空(603885)

 

○消费行业春季躁动  关注通胀概念股

通胀概念股:金新农(002548)、雏鹰农牧(002477)、光明乳业(600597)、温氏股份(300498)

 

○覆铜板开启新年涨价第一炮  企业盈利能力将持续提升

覆铜板概念股:华正新材(603186)、金安国纪(002636)、生益科技(600183)、超华科技(002288)

 


 

【个股公告】
海螺水泥(600585)预计2017年净利同比增加59.7亿元-76.8亿元,增幅70%-90%。

○氯碱化工(600618)年报预盈9.5亿元-10亿元,大幅扭亏为盈。
○金通灵(300091)拟7.85亿元收购上海运能100%股权,交易对方承诺上海运能2017年-2019年净利分别不低于0.51亿元、0.77亿元、0.95亿元。

文投控股(600715)拟以20.01元/股定增+现金,合计作价23.7亿元,收购悦凯影视100%股权及宏宇天润100%股权,另拟配套募资不超过15.91亿元。悦凯影视主营电视剧投资制作及发行、艺人经纪等,宏宇天润主要从事IP运营,并衍生出剧本创作业务及影视的参投业务。根据业绩承诺,自2017年起,悦凯影视、宏宇天润的四年累计净利润分别不低于7.62亿元、2.8亿元。另外,大股东文投集团以及二股东耀莱文化计划于公司复牌后两个交易日后的12个月内,以不高于28元/股,合计金额不低于6亿元、不超过20亿元。
○一汽轿车(000800)与贵安新区管理委员会签署战略合作协议。一汽奔腾品牌将入驻贵安金港汽车文化城,主要从事一汽全系品牌推广、体验及销售业务。双方拟共同推进贵安新区新特电动汽车工业有限公司的车型开发、合作生产。双方共同与北京摩拜科技有限公司在摩拜分时租赁汽车定制开发、车桩网一体化平台建设,以及打造贵州省绿色出行示范区方面进行全方位合作。
○鹿港文化(601599)公告,自然人吴毅及其一致行动人自2017年10月10日至2018年1月5日增持4370.34万股,完成后持股比例达到5%,并计划未来12个月内继续增持不低于1800万股,不高于2300万股。举牌方此前曾向公司转让所持天意影视股权,当时双方曾约定,股权出售方将购买公司股票不少于5000万股。
○斯太尔(000760)多名股东拟以每股9.5元,向众诚泰业转让所持公司1.98亿股,占总股本25.1%。该事项或涉及公司控制权变更。众诚泰业于2017年12月15日成立,注册资本1000万元。去年8月,上述股东曾拟以9.75元/股,将共计7338万公司股份转让给中银九方,目前转让协议已解除。公司最新股价为6.07元。
○杭州高新(300478)实际控制人提议年报分配预案为10转9派1.5元。
○东尼电子(603595)预增约1.58倍至1.89倍,因金刚石切割线产品销售收入增加等。
○润达医疗(603108)预增76%至110%,因整体业务规模上升。
○先河环保(300137)预增75%至90%,因公司网格化监控系统执行订单持续稳定上升,管理咨询服务协同发展,小型空气质量连续监测系统产品增长迅速。

利亚德(300296)预增65%至85%,因主营业务订单和营业收入继续保持高速增长。
○东睦股份(600114)预增60%至80%,因粉末冶金汽车零件销售保持连续增长,以及收到大额搬迁补偿。

中广核技(000881)与清华大学联合宣布:“中国首创、世界领先”的电子束处理工业废水技术已拿到科技成果鉴定证书,正式完成由中国核能行业协会组织的科技成果鉴定。中广核技董事长张剑锋介绍,目前,电子束处理工业废水技术已臻于成熟,具备大规模产业化应用的条件,标志着我国工业废水深度处理技术实现了历史性重大突破,是中国乃至世界工业废水处理领域的一次技术飞跃。
○维业股份(300621)在互动平台上表示,公司近期中标了雄安市民中心G栋幕墙项目,并签订了相关施工合同,该项目作为公司进军雄安新区的首个施工项目。
○井神股份(603299)拟向控股股东发行股份购买苏盐连锁 100%股权及南通盐业 51%股权。

 

 

【资金风向】

市场连续上行  资金买入科创信息

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    龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是科创信息、中曼石油、华森制药,金额分别达0.50亿元、0.47亿元、0.39亿元。市场经过连续大幅上涨,短期或出现高位震荡整理的可能,可继续关注二线蓝筹的交易机会。

 

 

【龙虎榜数据】

中曼石油(603619):中信上海分公司及财通温岭中华路游资封板,一机构买3955万

天翔环境(300362):华泰上海望园南路游资封板,一机构分别买288万、卖620万

青岛啤酒(600600):中泰上海建国中路游资封板,两机构买8209万,两机构卖7481万

壹桥股份(002447):中建投成都马家花园及中信杭州朝辉路游资封板,一机构卖1371万

鑫茂科技(000836):华泰荣超商务中心及海通天津霞光道游资封板,一机构卖1675万

苏宁环球(000718):兴业福州湖东路及金元上海漕溪北路游资封板,一机构卖454万

华森制药(002907):招商深圳工业七路及华鑫常州晋陵中路游资封板

科创信息(300730):中信中山中山四路及华泰舟山解放东路游资封板

中设股份(002883):财通常熟枫林路及华鑫南京中山北路游资封板

沙河股份(000014):财通杭州体育馆及华泰上海望园南路游资封板

四方精创(300468):华泰沈阳大西路及华鑫苏州时代广场游资封板

冠福股份(002102):英大南京汉中路及银河宜昌新世纪游资封板

泰禾集团(000732):中银重庆江北及华福广东分公司游资封板

建科院(300675):光大深圳金田路及宁波中山西路游资封板

渝开发(000514):英大横岗及华泰成都天府大道游资封板

 

 

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:文投控股、风神股份、白云山、蓝帆医疗、开能环保、沃施股份、金通灵

停牌个股:湘潭电化

解禁个股:兴业矿业、依米康、精华制药、朗玛信息、锦富技术、天地科技、方正电机、隆基股份、吉电股份、国脉科技、赛托生物、景旺电子、道恩股份、首旅酒店、中国中冶、海康威视、永清环保

注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

 

 

【新股申购】

○1月8日(周一)无新股申购

 


【涨停股分析】



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