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【赢家干货】民间炒股高手守望高新:我成功率最高的选股诀窍(三大高手教你如何选股)

水晶球财经 2022-07-15 15:09:45

大盘不好时,学点高手的选股秘籍吧。

今日,水晶球精选了三位炒股高手的选股方法:曾经一年大赚数十倍、牧马股社首席分析师守望高新为大家分享他的量化交易选股原则,详细给出中线、短线的量化标准,提高成功率,很有收藏价值;水晶球名博价值50老吴为您带来他的操作技巧;打板高手风雷打板分享最近的打板技巧,并给出3个存在套利机会的个股,做短线的朋友可以作为参考。


守望高新:我的量化交易选股原则

作者简介:牧马股社首席分析师,入市25年,著名民间投资高手,擅长挖掘大牛股


2018年为了减少操作随意性,推行股票评分制,根据股票分数买卖股票,实行量化交易策略。经过半年运行,选股准确率大幅提高,其中涌现了众多牛股和妖怪,下面有的股已经走过辉煌,有的才开始辉煌:300624  300667  000151  300487  300730  603383   002368  002633  300556 300740 300637 600721 等均在其中。如果按照量化 交易,今年你收益至少应该在50%以上,好的话可以到300%。

   

结合半年运行情况和目前市场状况进行了修改, 形成了下面这个比较完正的版本,暂时按照这个执行,以后随着实战再修正。

  

最近修改主要在于:


  中线:

  1: 中线选股的业绩拐点项目,对于中长线来说,业绩拐点的出现非常重要。

  2:中线业绩最近一季报业绩增长,下一季报业绩继续增长。

    并修订了部分项目占分的比重:比如业绩,再比如流动性。详细各项占分可以见我下明天的附表:

   

  短线:

  1:增加情绪化打分。市场情绪化是决定短线的最重要的指标。

 

   中线选股原则如下:


   选股不如选时,所以把技术面排在基本面前面

                 

   一 、技术面(选时):总分在400左右


    第一:个股的技术面比基本面更重要,选择技术上走势好的票。基本面再好,走势不好,熊途慢慢。所以我把个股走势图形作为最重要的因素,(给此点:中线满分均为100分,可以根据个股图形增减)

   坚持右侧交易,选择趋势向上的股票,在回档过程买入,再在上涨过程卖出。不做左侧交易。


   简单说:右侧选股,左侧买入。右侧趋势股票 左侧买入,再右侧卖出。

   为了减小风险:选择底部起来,刚刚拐头的票,也就是底部刚刚趋势扭转向上的。因为:把时间拉长,相对底部起来的票,未来上涨空间更大。
   相对底部起来的票,下跌空间更小,或者说即便下跌,到下跌末端的空间更小了。即便下跌,速度更慢,你可以从容止损。
   当然底部股票筑底时间长,那么可以考虑底部趋势拐点出现的。

 

   第二:是否当下主流热点,是非常重要的,紧跟市场热点,第一时间买入,不要等涨过以后再大幅追涨,(给此点:中线满分为90分,可以根据个股图形增减)

   

   第三:个股所处位置,再好的股,涨高了都是垃圾。今年涨幅并不大,回避今年暴涨过的股票。(给此点满分中线均为80分 ,可以根据个股情况增减)

 

   第四:目前来说,流动性是股票最重要的参考因素,特别是对于大资金,流动性更重要。单只股票持仓量不要高于全天成交量的20%。选择成交量大,流动性好的股票。避免流动性带来的困窘,这个对于大资金更要注意。

 

    第五:股性活跃度,具有牛股基因的加分( 中线满分为20分,可以根据个股图形增减)

 过去半年到一年曾经辉煌过的, 具有牛股基因的股票短线加20分,中线加10分。


   第六: 最近两月内涨停板次数,一次涨停板加10分。

   关于涨停板 中短线标准完全不一样, 一只股票如底部来第一个涨停板,中线角度应该加10分, 但是短线就应该减5分。 我们做大概率 是有强者恒强的个股,但是这个不具备普遍性。

 遇到大题材,可以不减分。 遇到感觉气势磅礴的,比如贵州燃气,不减分。

    

   第七:其余因素:比如 :短期涨幅偏大减15分,这个很重要,涨高了必然回档,根据涨幅大小扣减。最近的燃气如果按照此法,涨停以后就该大幅减分,那么就可以避免长春燃气这种涨高个股的大幅调整。

以上七点是从走势和热点选择中线股票。


 

   二:基本面(选股) :总分在300左右

  

  第一:行业要好,行业独特。新经济股票为主。周期性股票那么要满足上面第一条。(中线满分80分,可以根据个股情况增减)

  第二:行业龙头,甚至是绝对龙头( 中线满分为50分,可以根据个股图形增减)

  第三:业绩要好,且业绩当季增长,类似鲁西化工这种。(中线满分为50分,可以根据个股图形增减)

  第四:增加成长性一条,成长性要好,表现在下一个季度业绩也增长了。( 中线满分为40分,可以根据个股图形增减)

  第五:行业拐点出现。很多长线牛股都是因为业绩拐点出现后,长期走牛。(中线满分30分,可以根据个股情况增减)

   第六:总市值在100亿下方。以前我很看重小市值股票,但是现在变了。大市值往往表现更好,但是过大市值翻倍还是更困难,所以我还是设定个市值在100亿内。(给此点满分短中线均30分 ,可以根据个股情况增减)

  第七:最好全流通了。今年大小非流通以后,股价大幅下跌的情况比比皆是,第一创业,上海银行就是。

( 中 线 满分为30分 ,可以根据个股情况增减)

第八:大股东没有减持愿望,最好增持的。(给此点满分中线均为20分 ,可以根据个股情况增减) 

  第九:中线选股要考虑地域因素:短线可以不必考虑。

北京,深圳,上海各加10分,广州,浙江,江苏等经济发达地区加5分,西藏,新疆等少数民族地区加  5分。

  第十:问题股票,一票否决。对于有问题的股票不碰。对于有传闻不好的股票,不碰。


   短线选股量化评分:  


    短线选股原则如下:

  

    选股不如选时,所以把技术面排在基本面前面,短线更注重技术面:

    

   一、技术面(选时):总分在500左右

     

     第一:情绪是否高,是否当下主流热点,是非常重要的,紧跟市场热点,第一时间买入,不要等涨过以后再大幅追涨,(给此点:中线满分为300分,可以根据个股图形增减)

     

    第二:股性活跃度,具有牛股基因的加分( 中线满分为80分,可以根据个股图形增减)


    过去半年到一年曾经辉煌过的, 具有牛股基因的股票短线加80分 。

   

    第三: 最近两月内涨停板次数,一次涨停板加10分。

    关于涨停板 中短线标准完全不一样, 一只股票如底部来第一个涨停板,中线角度应该加10分, 但是短线就应该减5分。 我们做大概率 是有强者恒强的个股,但是这个不具备普遍性。

 遇到大题材,可以不减分。 遇到感觉气势磅礴的,比如贵州燃气,不减分。

     

    第四:短线也还是要考虑趋势是否向上,个股的技术面比基本面更重要,选择技术上走势好的票。基本面再好,走势不好,熊途慢慢。所以我把个股走势图形作为最重要的因素,(给此点:中线满分均为30分,可以根据个股图形增减)

  坚持右侧交易,选择趋势向上的股票,在回档过程买入,再在上涨过程卖出。不做左侧交易。

   简单说:右侧选股,左侧买入。右侧趋势股票 左侧买入,再右侧卖出。

   为了减小风险:选择底部起来,刚刚拐头的票,也就是底部刚刚趋势扭转向上的。因为:把时间拉长,相对底部起来的票,未来上涨空间更大。
   相对底部起来的票,下跌空间更小,或者说即便下跌,到下跌末端的空间更小了。即便下跌,速度更慢,你可以从容止损。
  当然底部股票筑底时间长,那么可以考虑底部趋势拐点出现的。

   

    第五:个股所处位置,再好的股,涨高了都是垃圾。今年涨幅并不大,回避今年暴涨过的股票。(给此点满分中线均为10分 ,可以根据个股情况增减)


    第六:目前来说,流动性是股票最重要的参考因素,特别是对于大资金,流动性更重要。单只股票持仓量不要高于全天成交量的20%。

    选择成交量大,流动性好的股票。避免流动性带来的困窘,这个对于大资金更要注意。(给此点:中线满分为10分 ,可以根据个股情况增减)

   

    第七:其余因素:比如 :短期涨幅偏大减15分,这个很重要,涨高了必然回档,根据涨幅大小扣减。最近的燃气如果按照此法,涨停以后就该大幅减分,那么就可以避免长春燃气这种涨高个股的大幅调整。

 

    

    二:基本面(选股) :总分在150左右

  

   我做短线股票一样要考虑基本面 

  

  第一:行业要好,行业独特。新经济股票为主。周期性股票那么要满足上面第一条。(中线满分50分,可以根据个股情况增减)

  第二:行业龙头,甚至是绝对龙头( 中线满分为20分,可以根据个股图形增减)

  第三:业绩要好,且业绩当季增长,类似鲁西化工这种。(中线满分为20分,可以根据个股图形增减)

  第四:增加成长性一条,成长性要好,表现在下一个季度业绩也增长了。( 中线满分为10分,可以根据个股图形增减)

  第五:行业拐点出现。很多长线牛股都是因为业绩拐点出现后,长期走牛。(中线满分10分,可以根据个股情况增减)

   

   第六:总市值在100亿下方。以前我很看重小市值股票,但是现在变了。大市值往往表现更好,但是过大市值翻倍还是更困难,所以我还是设定个市值在100亿内。(给此点满分短中线均10分 ,可以根据个股情况增减)

  

   第七:最好全流通了。今年大小非流通以后,股价大幅下跌的情况比比皆是,第一创业,上海银行就是。

( 中 线 满分为10分 ,可以根据个股情况增减)

第八:大股东没有减持愿望,最好增持的。(给此点满分中线均为10分 ,可以根据个股情况增减) 

  

   第九:中线选股要考虑地域因素:短线可以不必考虑。

北京,深圳,上海各加10分,广州,浙江,江苏等经济发达地区加5分,西藏,新疆等少数民族地区加  5分。

  

    第十:问题股票,一票否决。对于有问题的股票不碰。对于有传闻不好的股票,不碰。


 注意:

  1:同一只股票,中短线是不一样的,随着走势也是每天不一样的。

  2:各项打分,可以根据自己喜好增减,比如觉得趋势重要,那么可以再加分。



价值50老吴  :看好的个股如何二选一?

作者简介:私募研究员出身,后任私募公司基金经理,投资总监


今天我重点想说的是,当标的选好以后,该如何把握!


为什么要说这个?因为我发现很多网友留言说,要么是二选一选错,要么是没跟上。针对这个问题,老吴来说说我的看法。

二选一选错是一种常态,不是你的问题,我也经常这样,这是符合墨菲定律的!所谓的墨菲定律就是:如果有两种或两种以上的方式去做某件事情,而其中一种选择方式将导致灾难,则必定有人会做出这种选择。以前我是不信邪的,更相信我自己的判断,但是在经历过几次二选一选错,付出惨重代价以后,我就不选了,两个一起选,最简单,这样总不会错过了!


另外很多网友喜欢押宝一只票,我个人的看法是:最好做组合,3-5只股票会比较合理一些!有人会说钱少,买不了那么多,但这个其实和钱多钱少没关系,都是按比例来分配的。


二选一选错还算比较容易解决的,但是还有一种看客,总是在犹豫中错过,对于这种投资者,我就没什么好办法了,这个是心态上的问题,只能靠自己。


我举一个近期的案例说一下,5月15日文章看好计算机板块,当时我圈了《价值50票池》里的石基信息和银江股份两家公司,结果截止到今天石基信息上涨了21.38%,银江股份下跌了5.74%,怎么选很关键!没走出来之前谁也不知道会怎么样,有时候全选结果可能反而会更好看一些!


当然还有一些网友就是一直看,属于典型的看客类型的投资者,在石基信息还没涨的时候各种犹豫,涨起来以后就各种后悔,甚至今天在大涨8个点的时候有冲进去的冲动!然后在老吴讲新的投资机会,恒生电子的时候,又是各种犹豫,今天涨了一下又各种后悔。一直都处于,犹豫——后悔——冲动的死循环当中!任何投资没走出来之前,没有人知道会发生什么,这里就需要我们去试错。所谓的试错就是,当机会来的时候,进场,然后设定好止损线。触发止损线离场,这是我们的试错成本,对了,持有,这就是我们的利润源泉! 



风雷打板:跌出机会!游资看好几个套利的机会

作者简介:职业投资者,长期钻研打板技术


马上要到中报预披露的时间了,对于业绩处于拐点的股票,风雷以为,即使有跳空缺口,还会往前滑动很长一段时间。比如说白云山,一季度业绩超预期,跳空缺口后还往前滑动了25%,这就是比较确定的。


风雷所说的很多板学的方法,更多的是适合普通人,对于能封板,可能是另一种方法,年轻时也造过很多孽,这里就不一一表了。好好研究,不要做个无脑的交易者,思考后天时,地利,人和再下手,所谓天时,就是大势,如果美国已经崩盘了,早上开盘市场风向全变了,你还下单是不识天时,地利者,就是题材逻辑,各方面都要比较确定。人和就是大部分交易者都是一致的,如果早上一分钟抛单如洪水一样,那么成交巨量则是难免的,成交量就是市场茅盾与争端,量越大争端越大,如果题材一般则也要放弃。


说下指数,无利空下滑,只能算作技术性回调,这张行情走势预演图基本不要动。如果真一定要说有利空,风雷则以为,互联网巨头的回归算作一个利空,有一个抽血的动作会出现。当市场没有资金补充时,这么解释还算是合理的,还有一个就是金元帅在考虑是否要见特没普,顶金元帅,风雷以为,这种调整不是很害怕。对于很多牛叉的股票有机会低吸了,青松股份,调整完成60分钟有背离还可以关注的,今年业绩超过去年一倍以上不成问题,盯好了,杨建新运作资本的能力还是很厉害的,现在他还没怎么赚钱。


风雷热点研究:

海南:今天宏川智慧真的挺猛,无视停牌,罗牛山被关了,今天市场资金集体炒作海南板块。还记得风雷曾经说过吗?一般国家级别的题材出现,龙头股会有三倍的走势,一般是以五浪终结的,这海南的赛马龙头应该就是罗牛山了,为了这个股票,曾经挨了很多批评,但海南赛马最纯正的概念了就只有他了,这种题材要搞到您怀疑人生,其实连个马毛都没看到,市场已经翻天了,这就资本市场先兑现,实体经济再玩。


中国乳业:,奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业,会议强调,必须加快推进奶业振兴,提升乳品质量安全水平。家里有小孩的都知道,您孩子从小到大吃过多少国产奶粉,基本都是进口奶粉吧,风雷有一朋友,做奶粉代购,一年赚几千万。好像马上要上市了,所以中国乳业有一波政策性机会,这里今天庄园牧场涨停了,青海与甘肃的乳业龙头。


风雷涨停研究:

药明康德,今天已经成交了5700万,过了千亿市值了,这两天隔夜挂涨停,成功率倍增。这种公司开板后依然会有套利机会,网上预测市值波动可能直接干到2000亿,这种公司与当时的华大基因有点像,毕竟是稀缺品种


亚夏汽车,依然是有套利机会,昨天风雷详细研究了香港教育类上市公司,比如枫叶教育,民生教育,睿见教育,还有美股中的海亮教育与新东方,这些公司都是50倍以上左右的PE。风雷总结出一个规律,纯做网教的业绩不行,因为盗版的太多,必需有实体线下教育,有一定的门槛。这样赚钱才比较稳当,风雷是相当看好中公教育借壳亚夏汽车的,虽然有点贵,但想到每年有那么多人想考公务员,想进编制内,不可能不培训的,风雷也就踏实了。


今天山东帮三个席位杀进了一个小市值的延江股份,这是个二胎概念的股票,观察着。


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